Planificación, Presupuesto y Análisis financiero en nube

- CASO DE USO - 

PBCS: una herramienta para la elaboración y seguimiento del
proceso presupuestario en la nube.

Uno de nuestros clientes, por su presencia internacional en prestación de servicios, necesitaba adaptarse a un entorno en constante evolución, y además tenía que mejorar la eficiencia de sus operaciones e identificar y explotar nuevas oportunidades que convertir en un factor diferenciador de cara a su competencia. Por ello, entre otras iniciativas, automatizamos el proceso de  presupuestación y análsis financiero para optimizar la toma de decisiones estratégicas.

La solución fue diseñada específicamente para el cliente utilizando tecnología Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS). Esta herramienta adaptada a su negocio les permitió analizar la información de una forma eficiente y rápida, reducieron considerablemente el tiempo de construcción del presupuesto.

Se identificaron 2 procesos claramente definidos:

• Presupuesto de Gestión: ventas, coste, inversiones, gastos, etc.
• Presupuesto Financiero: perdidas y ganancias, balances, cash-flow, etc.

Gracias a esta implementación, ahora el cliente puede hacer un seguimiento detallado de la información llegando a diferentes grados de detalle: según cliente, por servicio, teniendo en cuenta la delegación de cada empresa; por contrato, según las actividades asociadas a cada servicio, y desglosando los diferentes conceptos de ingresos y gastos para evaluar rápidamente los márgenes del negocio.

Dentro de los beneficios que le aportó a nuestro cliente, se incluyen: Solución global centralizada que permite dejar de usar diferentes ficheros de Excel para realizar el presupuesto y responde automaticamente a los cambios de las variables. Mínima inversión inicial, llevando el gasto a OPEX (pago por servicio mensual y por usuario). Implementación de un flujo de trabajo que permite a los usuarios realizar sus tareas paso a paso simplificando el proceso, a la vez que permite a Control de Gestión analizar el estado de los presupuestos. Y, muchos más…

Si quieres saber cuáles fueron los factores claves del éxito de este proyecto y los beneficios aportados al área de negocio:

PBCS es una solución de Planificación Financiera, Presupuestación y Análisis financiero, en su versión en la nube, y fue sin duda la mejor respuesta a la necesidad de nuestro cliente.

A esta conlusion llegamos tras analizar la problematica del cliente en profundidad, utilizando nuestra propia metodología NIDA (Neteris Insights Diagnostics & Actions) para implementar procesos de presupuestación como este.