Propuesta de valor
Hace unos meses publicábamos este artículo en el que podíamos aprender como Tableau podía ayudarte en la visualización de KPIs de una manera rápida y efectiva sin necesidad de abrir un libro de trabajo mediante la función Watch Metrics.
>> Tableau Server, monitorización y visualización de datos avanzada
Ahora, en la nueva actualización 2024.1 de Tableau, se ha mejorado sustancialmente esta funcionalidad y ahora cobra mayor relevancia en el ecosistema, posicionándose en el menú principal con el nombre Tableau Pulse.
Definición Tableau Pulse
Tableau Pulse es una nueva función que permite a los usuarios, como ya hacía Watch Metrics, seguir las métricas que les interesan y ahora, mediante Inteligencia Artificial, recibir contenido personalizado, contextual y predictivo directamente en su flujo de trabajo.
Tableau Pulse muestra la información de los KPIs seleccionados en un lenguaje fácil de entender y gracias a la IA, sugiere análisis completos de forma proactiva contestando a las preguntas que el usuario podría hacer e incluso sugiriendo análisis en las que quizás no haya pensado.
Roles y Licencias de Tableau Pulse
Actualmente, Tableau Pulse es gratuito para todos los usuarios de Tableau Cloud, pero aún no está disponible en Tableau Server.
Podrán crear y editar métricas los usuarios con rol de:
- Creator Site Admin
- Creator
- Explorer Site Admin
- Explorer
Requerimientos Tableau Pulse
- Una cuenta de Tableau Cloud
- Una fuente de datos publicada en cualquiera de sus modos de conexión
- Para la monitorización de la métrica es necesario una medida, una dimensión de fecha y al menos un filtro
Funcionamiento Tableau Pulse
Es posible que la opción de Tableau Pulse no se encuentre en el menú principal. En este caso tendremos que hacer un par de pasos previos para configurarlo.
- El primer paso es clicar en “Settings” dentro del menú principal
- Una vez dentro tenemos que habilitar la opción “Tableau Pulse Deployment” y “Availability of Tableau AI”
- Acto seguido, clicar en el botón “Save”
Ahora debería aparecer la opción “Tableau Pulse” en el menú izquierdo de Tableau Cloud.
En la página de inicio de Pulse verás lo que ya estás siguiendo ("Following") y puedes buscar otras métricas ("Browse Metrics") para ver qué otras métricas están disponibles para que las sigas. También hay una barra de búsqueda en la esquina superior derecha para ayudar a encontrar exactamente lo que estás buscando.
Tu página principal se compondrá de numerosas métricas una vez estén configuradas o hayan sido compartidas contigo. Para crear una nueva métrica, clica en "New Metric Definition" y selecciona una fuente de datos en la ventana emergente.
A continuación, se abrirá el editor principal, donde podrás crear tu métrica.
Pestaña Definición
Aquí es donde se define lo que compone la métrica.
Asigna a la métrica un nombre y una descripción relevantes. Esto es lo primero que se verá en la página de inicio, así que asegúrate de poner la descripción más significativa como definición.
Valor
Para definir una métrica, debes tener una medida agregada, una dimensión de fecha y hora y al menos un filtro.
Seleccionar una medida
Puedes seleccionar cualquier campo de la fuente de datos, esto se tratará como una medida. A continuación, debes seleccionar una agregación y en el tercer campo de texto define si deseas que la línea sea total o no acumulativa (esto puede estar preseleccionado dependiendo de la agregación que elijas).
Filtro de definición
Esto te permite limitar el alcance de los datos para la definición de métrica mediante la inclusión o exclusión de valores. Estos filtros no estarán disponibles en la previsualización. Se podrán seleccionar una vez publiques la tarjeta.
Al hacer clic en Agregar filtro de definición, se te dará una lista de todas las dimensiones de tu fuente de datos, selecciona una y aparecerá una ventana emergente que contiene todos los valores de ese campo.
A continuación, puedes optar por incluir o excluir cualquiera de esos valores. Haz clic en Aplicar para agregar el filtro de definición. Esto se aplicará a todos los datos relacionados con esta métrica.
Dimensión temporal
Selecciona un campo de fecha y hora de tus datos. Al hacer esto, la métrica rellenará la previsualización.
Crear definición avanzada
Esto te permite tener mucho más control sobre la métrica que creas. Por ejemplo, puedes generar un nuevo cálculo para utilizarlo como valor o bien filtrar datos para que no se tengan en cuenta en el análisis posterior. Al hacer clic en crear definición avanzada, verás una ventana emergente que se ve igual que Tableau Desktop (con algunas diferencias).
Los filtros en la definición avanzada se aplicarán a la vista, pero no verás esta previsualización en la tarjeta final. Simplemente, es una herramienta de edición avanzada para generar nuevos campos, establecer filtros de datos (incluir/excluir) o simplemente pre-analizar unos resultados.
Una vez que hayas creado la métrica a través de la opción de definición avanzada, esta será la única forma de editarla en el futuro.
Filtros métricos ajustables
Aquí es donde puedes agregar los filtros de dimensión a los que necesitas que el usuario Viewer tenga acceso y serán los que realmente filtren los datos para cambiar la visualización de datos de Tableau Pulse. Debes agregar al menos uno.
Formato numérico
Puedes establecer el formato del número en número, moneda (solo dólar) o porcentaje.
Dimensiones de Insight
La información se generará en función de los filtros que hayas agregado para la métrica. A la derecha, verás qué información puede estar disponible para los usuarios.
Colores de métrica Incremento/Decremento
Aquí puedes definir cómo quieres que se represente el cambio del valor en la métrica. Esto puede ser Neutral, Favorable o Desfavorable. Esto cambiará la forma y el color de los gráficos inteligentes.
Tipo de información
Esto definirá qué información está disponible para los usuarios. Actualmente, hay cinco opciones para elegir que Tableau ha predefinido utilizando modelos de IA. De forma predeterminada, todos están activados, pero puedes desactivarlos individualmente clicando en los tres puntos y activando/desactivando “Turn Off/On”
Una vez completado, selecciona "Guardar definición" para publicar la métrica.
Visualización de Tableau Pulse
La métrica ahora está disponible para ti y otras personas con los permisos pertinentes para verla, ajustarla y seguirla.
En la métrica, ahora puedes elegir ver una descripción general (“Overview”) o un desglose (“Breakdown”). La descripción general muestra la métrica que has creado y el desglose te permite ver los datos en función de los filtros de dimensión seleccionados.
Filtros
Al hacer clic en Ajustar en la parte superior, puedes cambiar la dimensión de tiempo, la comparación, del período anterior y los filtros que hayas creado en la sección de la definición. Esto crea una vista personalizada de la tarjeta para poder filtrar los datos según el análisis que quieras hacer.
Desglose
Clicando en la opción de Breakdown podrás ver los datos de tu métrica configurada en función de los filtros que hayas establecido anteriormente.
Debajo de la sección principal antes comentada, verás algunas preguntas de manera orgánica en las que puedes hacer clic y también la Información principal. Aquí es donde entra la IA de Tableau, generando análisis funcionales relevantes en tus datos.
En la última actualización de Marzo de 2024 se ha incorporado un nuevo botón llamado “Ask” en la que podrás personalizar las preguntas que quieres hacer. Si el modelo no reconoce tu pregunta, te sugerirá algunas opciones.
Cómo seguir una métrica
En la esquina superior derecha tienes algunas opciones. Estas opciones dependerán de tus permisos.
- "+ Seguir": esto agregará la métrica en la vista actual
- Agregar seguidores o Administrar seguidores: esto te permite agregar o eliminar seguidores a la tarjeta creada
- Menú de puntos suspensivos: esto te permitirá editar la definición
Cuando agregues más de una métrica a tu Pulse, obtendrás un resumen de información personal. Para ello, se utiliza la IA generativa para comunicar y resumir información importante detectada por Tableau Pulse. Esto se puede desactivar, aunque significa que algunas funciones no estarán disponibles.
Opciones de compartición y visualización de datos
Desde la página principal, si seleccionas el botón de tu cuenta en la parte superior derecha puedes cambiar tus preferencias.
Puedes decidir si quieres recibir tu Visualización de Datos a través de Slack o correo electrónico, y la frecuencia con la que lo haces: diaria, semanal o mensual.
Esperamos que esta información detallada de Tableau Pulse sea de tu interés. Realmente es una función muy valorada por la comunidad que permite hacer análisis de evolutivos globales y tendencias de una manera clara, precisa y sencilla para todos los usuarios de Tableau Cloud.
Blogs Relacionados:
> Tableau Server, monitorización y visualización de datos avanzada
> Monitorización Tableau con Zabbix/Grafana
> 5 ventajas del análisis de datos predictivo. Gransolar y Tableau
