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Consulta información de clientes: Customer Account Overview JDE 9.2

Posted by A. Icardo on 11 julio 2019
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JDE 9.2 Customer Account

Una de las funcionalidades de JD Edwards EnterpriseOne Mobile Applications en su versión 9.2 es la integración del maestro de clientes para acceder a los datos del cliente desde el dispositivo Tablet o smartphone.

Concretamente, la aplicación Customer Account Overview permite acceder fácilmente a la información de un cliente desde tu dispositivo móvil. Es muy útil para revisar desde datos financieros hasta datos de contacto o dirección, lo que facilita el trabajo y reduce el tiempo empleado en la consulta de información.

Principales funciones de la aplicación Customer Account OVerview de JD Edwards 9.2

 

  • Información de contacto.

Permite visualizar la información de contacto del cliente, por ejemplo, el teléfono, correo electrónico o dirección postal.

  • Información sobre el Crédito.

Consulta el límite de crédito de un cliente. También ofrece la consulta de los mensajes de crédito.

  • Estado de Facturas

Consulta el estado del pago de las facturas, así como los detalles como fechas y pagos pendientes que tenga el cliente.

  • Contactar con el cliente, ya sea vía email o teléfono.

En cualquier momento desde tu Smartphone puedes realizar llamadas o enviar correos electrónicos a un cliente, pulsando sobre su teléfono o su email desde la aplicación.

  • Localización de la ubicación del cliente.

Se puede utilizar para conocer la ubicación del cliente, a través del sistema de navegación del dispositivo.

  • Importar la información del cliente a tu dispositivo.

La herramienta permite guardar los datos de contacto del cliente en tu dispositivo.

 

Customer Account Overview JDE 9.2 Mobile Applications está disponible tanto para smartphone como para Tablet.

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Configuración Customer Account Overview Mobile Applications

Para la correcta configuración de Customer Account Overview Mobile Applications se deben completar previamente los siguientes pasos:

  • Desde JD Edwards 9.2 EnterpriseOne se definen las opciones de proceso para la aplicación móvil.
  • Validación del campo “Tipo de cliente”, también desde JD Edwards 9.2 EnterpriseOne.
  • Seleccionar las preferencias de la aplicación móvil.
  • Importar datos de cuentas.
  • Es importante actualizar los ajustes de privacidad de tu dispositivo antes de empezar a utilizar la aplicación.
  • Configura qué campos te gustaría que aparecieran al abrir el cliente en la aplicación Customer Account Overview Mobile Applications.

¿Cómo usar la aplicación?

La aplicación Customer Account Overview está disponible tanto para Tablet como para Smartphone. Existen tres pantallas donde poder encontrar la información relacionada con el cliente:

1. Básico

En esta pantalla se muestran datos como el código del cliente y diversos datos financieros como el método de pago. Además, se muestra la localización del cliente. Pulsando en la dirección del cliente, te redirige a la navegación de tu dispositivo.

customer account overview bascio, jd edwards

 

2. Contacto

Puedes consultar uno o varios contactos de la empresa o cliente. Pulsando en la dirección de correo electrónico podrás enviar un email y realizar llamadas.

customer account overview contacto, jd edward

 

3. Cuenta

Por último, se incluye la información sobre la cuenta del cliente, en esta pantalla se muestra un Overview de la situación financiera del cliente.

customer account overview contacto, jd edwards

 

¿Te gustaría probar la aplicación?

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Topics: JD Edwards, Movilidad, Business Applications - ERP